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资本圈|富力发行70.2亿公司债 新城调整中票规模为10亿

时间: 2019-01-06 作者:编辑 来源:互联网 点击:

将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。

富力地产完成发行70.2亿公司债 用于偿还2019年到期四笔债券

1月4日,广州富力地产股份有限公司披露2018年公司债券(第二期)的发行结果。

公告显示,富力地产2018年公司债券(第二期)的发行工作已于2019年1月3日结束,本期债券仅发行品种一,债券简称为18富力10,债券代码为155106,最终实际发行规模70.2亿元,最终票面利率7%,发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

据观点地产新媒体获悉,2018年10月初,富力地产获证监会批准,可面向合格投资者公开发行面值不超过130亿元(含130亿元)的公司债券。富力地产2018年公司债券(第一期)于12月5日发行,发行规模40亿元,最终票面利率6.58%。

随后,富力地产12月28日发布公告称,拟发行的2018年公司债券(第二期)最终确定债券品种一的簿记发行规模为70.2亿元,票面利率为7.00%。

当时的公告披露,本期债券发行规模不超90亿元,分为2个品种,其中品种一为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券不同品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。

富力地产表示,该债券用来偿还于2016年发行、于2019年到期的四笔公司债券,合计待偿还金额约161.5亿元。承诺募集资金仅用于已披露的用途,不用于购置土地,不转借他人使用。

新城控股调整中期票据规模为10亿元 补充商业地产营运资金

1月4日,上交所公告显示,新城控股集团股份有限公司计划发行的2019年度第一期中期票据,现已将规模调整为10亿元,其他条件不变。

据新城控股此前公告披露,原定于1月3日-1月4日计划发行2019年度第一期中期票据。本期中期票据基础发行规模为5亿元,发行上限不超过10亿元,期限为3年,其中包括第二年末调整利率和回售选择权。该中期票据计划申购区间利率为6%-7%。

新城方面表示,本次注册中期票据募集资金具体用于补充发行人商业地产营运资金,主要包括西安沣东吾悦广场、重庆吾悦广场及南宁吾悦广场。

此前报道显示,12月25日,新城控股拟发行2018年度第一期中期票据,注册金额为人民币25亿元。本期基础发行规模8亿元,发行金额上限15亿元。

国瑞置业为附属公司国瑞兴业30亿元贷款提供担保

1月4日,国瑞置业有限公司发布公告称,公司拟为附属公司北京国瑞兴业地产股份有限公司(国瑞兴业)提供不超30亿元贷款担保。

观点地产新媒体了解到,2019年1月4日,国瑞兴业与浙商银行股份有限公司北京分行及北京银行股份有限公司光明支行(统称贷款人)订立一项融资协议。根据融资协议,国瑞兴业同意借取,而浙商银行同意担任安排银行兼代理银行借出银团贷款人民币30亿元。

同时,国瑞置业主席张章笋及执行董事阮文娟为国瑞兴业此次不超30亿元贷款提供个人担保,国瑞置业提供公司担保。

国瑞置业董事表示,订立融资协议及提供公司担保是为公司项目融资,有关交易对公司及股东有利。

大名城拟发行30亿供应链ABS 2018年累计新增借款-121亿

1月4日,上海大名城企业股份有限公司发布公告称,拟与国融证券、深圳茂丰商业保理合作开展供应链金融资产支持专项计划。

据观点地产新媒体查阅,该计划由茂丰保理作为原始权益人,向供应商/债权人购买其持有的对大名城合并报表范围内子公司的应收账款为基础资产,发行资产支持证券产品,总规模不超过30亿元,该资产支持证券产品将采用储架发行的模式。

大名城同日公告称,截至2018年12月31日,公司2018年度累计新增借款(合并口径)为-121.27亿元(包括银行借款、委托贷款、融资租赁、股东借款、公司债券及其他借款等业务类别),占2017年末经审计净资产(合并口径)的比例为-95.76%。

苏宁环球大股东回购2014年员工持股计划全部股份 涉资1.66亿元

1月4日,苏宁环球股份有限公司发布公告称,公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过大宗交易的方式,以3.19元/股(2019年1月4日收盘价,不含交易费用)定向回购公司2014年员工持股计划全部股份5200万股,占公司总股本的1.71%,涉资1.6588亿元。

苏宁环球在公告中披露,本次增持前,苏宁环球集团共计持有公司股份6.60亿元股,占公司总股本的21.75%;增持后,苏宁环球集团共计持有公司股份7.12亿元股,占公司总股本的23.46%。

观点地产新媒体了解到,2014年12月,苏宁环球通过相关议案,同意公司员工通过员工持股计划定向受让大股东苏宁环球集团所持苏宁环球股票4000万股,参加员工总人数不超过76人,苏宁环球集团拟以其自有资金向员工持股计划参与人提供无息借款支持,借款期限为员工持股计划的存续期。其中存续期为48个月,自2014年12月26日至2018年12月26日止,员工持股计划的存续期届满后自行终止。

在2015年1月13日,苏宁环球员工持股计划通过定向大宗交易(定向购买苏宁环球集团有限公司持有的公司股份)完成股票购买,购买均价6.34元/股,购买数量4000万股。

此后在2015年7月16日苏宁环球实施了2014年度权益分派方案(每10股送红股3.00股,派2.00元),员工持股计划持有的4000万股增加为5200万股。

而在219年1月4日,上述员工持股计划的存续期已满,控股股东苏宁环球集团以当天收盘价3.19元/股回购5200万股,涉资1.6588亿元。

苏宁环球表示,本次增持股份不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

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